Servicios

Fusiones y Adquisiciones

  • Negociación de términos y condiciones
  • Diseño, preparación y negociación de contratos
  • Auditoria legal y financiera
  • Evaluación de sinergias financieras
  • Coordinación de especialistas (contables, fiscales, ambientalistas, técnicos)
  • Financiamiento para la adquisición
  • Adquisición apalancada
  • Mercados de valores y capitales
  • Identificación y evaluación de objetivos ("targets") para comprar 
  • Selección de posibles adquirentes
  • Coordinación de procesos competitivos 
  • Gestión ante autoridades

Empresas Familiares 

  • Esquemas de sucesión
  • Estructuras de accionistas y gobierno corporativo
  • Solución de asimetrías entre socios familiares activos y pasivos
  • Evaluación del impacto a la empresa de transacciones entre partes relacionadas
  • Estrategias de desarrollo
  • Institucionalización y restructura corporativa
  • Asociaciones estratégicas
  • Acceso a capital y deuda 
  • Valuación y esquemas de liquidez 

Financiamiento de Proyectos y Licitaciones

  • Análisis de viabilidad financiera y legal
  • Identificación y evaluación de riesgos, aclaraciones y modificaciones
  • Desarrollo de simulación financiera, medición de rendimientos y sensibilidad a variables críticas
  • Diseño de esquemas de minimización y asunción de riesgos técnicos, legales y financieros
  • Diseño de estructuras contractuales, desarrollo y negociación de contratos
  • Obtención de financiamiento, negociación ante acreedores, mercados de capitales
  • Optimización de estructuras de deuda capital
  • Coordinación de especialistas (técnicos, ambientalistas, fiscales)

 Reestructuraciones Financieras

  • Análisis de viabilidad económica y financiera
  • Negociaciones con acreedores financieros
  • Desarrollo, evaluación y selección de planes de negocios y su correlativo plan financiero
  • Determinación de carga financiera adecuada conjuntamente con sus términos y condiciones
  • Diseño de esquema de capitalización y recuperación de deuda
  • Planeación jurídica, desarrollo y negociación de contratos
  • Negociación y pruebas de razones financieras  ("ratios and covenants”)

Gestión de Procesos de Licitación

  • Preparación de Plan Maestro de objetivos, estructura, términos, condiciones y plazos
  • Análisis de viabilidad legal y financiera
  • Estructuración fincada en capacidad de levantar los financiamientos necesarios
  • Diseño y preparación de bases y contratos
  • Identificación, análisis, cuantificación, adjudicación y en su caso neutralización de riesgos
  • Presentación a potenciales postores
  • Recepción, análisis y en su caso modificación en base a sugerencias de postores
  • Recepción de ofertas, evaluación y adjudicación

Desarrollo de Nuevos Proyectos

  • Análisis de oportunidades
  • Estudios de viabilidad
  • Desarrollo del plan de negocios
  • Busqueda de socios estratégicos
  • Gestión ante autoridades relevantes
  • Sondeo de inversionistas potenciales
  • Estrategia de capitalización y fondeo
  • Asesoría en el levantamiento de capital semilla y rondas subsecuentes
  • Estrategias de salida

Estudios Específicos

  • Valuación de empresas
  • Estudios de viabilidad
  • Evaluaciones independientes para uso ante autoridades y terceros ("fairness opinion")
  • Integración de proyectos
  • Diseño e implantación de estructuras corporativas
  • Negociación de coinversiones y asociaciones
  • Acuerdos de accionistas

Oferente Simulado

  • Servicio dirigido al licitador 
  • Revisión y evaluación de Bases de Licitación, incluyendo el Contrato o Concesión
  • Simulacro de las actividades necesarias en la evaluación y preparación de una oferta
  • Preparación de una oferta simulada para probar los resultados contra los objetivos planteados
  • Identificación de áreas que causen incertidumbre o conflicto para los oferentes
  • Propuesta de mecanismos para la neutralización o mitigación de las áreas de conflicto
  • Valuación del proyecto desde el punto de vista del oferente y estimación de los niveles esperados de las variables económicas de la licitación
  • Perfeccionamiento de las Bases de Licitación